国民党保密局专门为上海几千名特务制订、代号为墨斗鱼的潜伏计划从南京武装押运到上海办事处四号档案室，准备在第二天下午五时搭乘军舰送往台湾。中共上海地下党负责人夏伯明决定连夜实施酝酿已久的“鱼雷方案”，由内线配合专程从江北赶来的林道宏等三位同志在晚上九点整潜入四号档案室，利用对方换岗的短短十分钟，智取墨斗鱼计划，作为方案的核心部分，夏伯明指示以私人侦探身份做掩护的地下党杨振中负责三位同志连夜撤离的工作，整个行动方案的每一个环节丝丝入扣，无懈可击。负责保卫并于明天下
夏伯明得知行动受挫大感震惊的同时，又收到了内线被姜继勋调离现场的报告，顿觉这三声枪响绝非偶然，问题肯定出现在内部，在和林道宏紧急磋商应急方案时，方知在上海地下党内部潜伏着由戴笠生前亲自安插的蝉字辈特务，那么，究竟谁是出卖情报、隐藏极深的那只蝉呢。他决定留下参与行动的三名同志，启动只有在鱼雷方案受挫之后、对敌方和内部奸细极具毁灭性打击的预案“黎明行动”，同时将计就计，利用原定的撤离计划，对凡是接触和参与鱼雷方案的人员进行
杜公馆大管家李贵和饶杜太太贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中。杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便
