景福宫里,报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部首长赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。赵治谦大怒，他把监察部太监等召集到一起，在众人的目光中命人把崔设礼埋到土中，只露出脑袋，然后把蜂蜜兜头浇下，放出蜜蜂。在崔设礼的惨叫声中，赵治大声训话，对违反内侍部规矩的人都照此处理。过了一会儿，赵治谦听到太监总管安炳斗安排太监们参与上王复位起事，心里一震。 世祖生日那天，金子明的武术表演得很精彩，他接过世祖
处善偷偷跑到培养太监的地方去看，结果被里面传来的申吟声吓了一跳，他连忙逃跑，看到有人来抓自己，吓的大叫。处善被送到月华和牛耳婆那里，月华嘱咐他以后不要去那种地方。 宫中，世祖带着对自己会被当成暴君的担心闭上眼睛，离开人世，睿宗即位。睿宗吩咐赵治谦，除宫中的内侍外，其他地方的内侍都要减少开销，赵治谦很震惊。 正在看光景的处善看到一个汉子用刀偷走了者乙山君的玉佩，他立刻追了上去，正跑间撞到昭和，这是处善与昭和的初次见面。处善和在自己身后跟来的者乙山君都落入盗贼一伙手中，
倾盆大雨中，处善和昭和被激流卷向下游，处善使出浑身力气把已失去知觉的昭和托向岸边。好不容易把昭和带到一山洞中，处善发现昭和呼吸不均，马上用自己的身体帮昭和取暖。昭和醒来，惊讶地看到处善在一边弄药，她才想自己被蛇咬，是处善救了他。 处善背着昭和到了她家，昭和的父亲不但不谢，反而批评处善有违男女之理，应该受到惩罚，处善辩白：自己只是救了昭和的命，没有做过任何事,昭和的哥哥在旁边听到后伸手打了处善一个耳光。昭和父亲这才说这次原谅处善，让他赶快离开，处善听了强压住心头的郁闷，离开昭和家。 睿宗下令禁止太监结婚，
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