第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构——梅机关为配合作战本部一举攻占长沙，秘密展开一项代号为“狱火计划”的行动，旨在利用生化武器消灭守城军民。汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，秘密为梅机关物色一家合适的轮船公司。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的林剑松来到上海锄奸。孙宗吾通过交际花孟美茹的引荐，结识上海船王梁仪同，双方就合作意向达成共识，相约当晚在露兰夜总会签署合约。林剑松在孙宗吾下榻的大东饭店查到孙
今井和东野回到梅机关向机关长影佐祯昭汇报情况，得知杀死孙宗吾的是日方潜伏在中共地下党组织内的间谍，化名刘明珍，正是徐光溥的妻子。徐光溥回到家中，刘明珍仔细询问过程以及夜鹰的目的。孟美茹回家后久久无法入眠，原来林剑松是她几年前不辞而别的恋人。林剑松突然出现在孟美茹家中，两人交谈中，孟美茹无意说出孙宗吾介绍了一笔生意给海威轮船，对方是一家名为大同海事的日本公司。今井为了查明夜鹰的身份，血洗我党联络站牙医诊所，换上特务雀占鸠
东野征得梁仪同的同意后带着改装工人来到码头对云济号进行改装，遭到船长程久三的阻止，可迫于压力，程久三也只得放行。正在与孟美茹共进午餐的罗祯祥得知云济号被改装，将孟美茹一个人扔在餐厅赶到码头与东野隆交涉，正好给林剑松创造了机会偷拍到改装图纸。林剑松将照片洗出，锁定了云济号，带着
