1949上海街头，阴云诡谲多变，“新新电台”几个字在夜色中闪烁着，传来陆子仪的清晰而温柔播报声。三野总前委机关所在地，监听员华工在收录着数据，阿宏也在听着对他来说这个世界上最美妙的声音。
上海市警察局，一辆辆“飞行堡垒”呼啸而出，尖利的警报声响彻夜空，荷枪实弹的警员，宪兵冲上新新百货大楼，皮靴枪械声交织，顿时电台内乱成一团，打死了两个刚想反抗的员工，电台老板和陆子仪被带走。
咖啡馆里，地下工委书记李航凝视着阿宏，这时外面军警如临大敌，荷枪实弹，押下几个五花大绑的人，一一枪决。阿宏看到这里有妻子陆子仪的身影，拼命地想要冲出去，却被书记紧紧拽住，他潸然泪下。
<阿宏到竹山后直接去了停尸房，经过一番观察分析识破了特务谭言俊在空投中“李代桃僵”的阴谋，断定空投特务一定还隐藏在竹山。阿宏来到公安局，找到华工叙旧，电侦室同事突然报告华工今天的播报突然换了一个人，华工拿过耳机，一脸惊讶，是那么熟悉的一个女人的声音，他把耳机给了阿宏，阿宏本来洋溢着喜悦的笑脸突然眉头紧锁，他们都听出了不是别人，就是曾经那么熟悉的陆子仪的声音。昏黄的油灯之下，皮影剧团的团长巴天秀展示着自己的绝活——皮影制皮，他们准备返回竹山继续演出。
兵工厂里加紧研制着黑索金火药，他们发现竹山赫赫有名的鼠药“三步倒”的化学结构与黑索金非常
电侦组组长华工截获了密电，确认了失踪战士的最后所在地--东柳镇。高天柱来到了李记面馆，告诉李老板要连夜赶制二十个人一周的干粮，看似轻松的对话中高队长有着自己的主意……
隐藏在剧团的特务邰宜拿着截获的一排战士的箱子，经过试验他们知道这是一种威力巨大的烈性炸药，并想把它藏在剧团的地下室里。此时，华工通过电台确认，前去调查的二排战士也神秘失踪了。政委和司令决定派出阿宏、高天柱、李红明和华工四人，隐藏身份，前往东柳镇进行暗中调查。
