1935年4月，云南军阀聂玉珩在云贵交界的洛泽河畔，伏击红军侦察队。因寡不敌众，红军侦察队全部牺牲。这一幕被躲在一旁想要刺杀聂玉珩而报杀父之仇的聂九看在眼里。红军侦察队长临终前将一支藏有情报的怀表托付给他。聂九刺杀失败，被聂玉珩部队一路追杀，走投无路之际，只好跳进洛泽河，逐步小队举枪乱射，聂久生死未明。聂玉珩一边向中央军索要军饷，一边焦急等待着抓捕小分队的消息。国民党复兴社地方主任白汝樵也准备亲自主持剿共事宜，其手下处长李卓抓到三名我党情报人员。情报员关正河被
在马万山家担任管家一职的崔有才是党中央安插的秘密情报员，这日他来到表面是药铺的联络点与薛济同秘密接头，薛济同托崔有才打探被抓的情报三人组的消息以便于营救工作的进行。牢中正在逼供聂九的保安队成员被马万山手下的林参谋呵斥住，聂九误以为林参谋是聂玉珩的人，对聂玉珩破口大骂，林参谋得知了聂九的身份并报告了马万山，因近年来聂玉珩与马万山在利益上偶有冲突，马万山对聂玉珩意见很大，林参谋知道聂九与聂玉珩有血仇之恨，于是向马万山提议借
聂九随郝梦来和滑溜来到滑溜家中，由于滑溜靠做白事谋生，所以简陋的家中四处摆满了纸人、花圈等，聂九看到摆设的遗照问起滑溜，滑溜讲起自己奶奶的故事。聂九拒绝了他们二人的好意，打算明日只身前往马府，说明日是自己三叔聂玉珩的忌日，郝梦来二人误以为聂九与聂玉珩感情深厚，私下商量替聂九尽孝心，做纸人和花圈明日送到马府。聂九环顾四周，父母被聂玉珩追杀的情景重现眼前，
