Castiel没有杀Dean三人，但警告他们不要妨碍自己。Cass自诩着新上帝的名号，去纠正世上的错误。Sam和Dean困住了Crowley，并通过他所教方法绑架了死亡骑士，这令后者很不爽。Dean要死亡骑士阻止Cass，但这位“前天使”提前一步解开了捆绑死亡骑士的咒语，留下Dean面对愤怒的死亡骑士，而Sam也努力处理着他脑中那堵正在坍塌的墙。死亡骑士在与Cass的对峙中指出，消化炼狱中的那些灵魂并非Cass的唯一麻烦，他同时还吸收了上帝最早创造的生物之一，第一只野兽“利维坦”。Cass离开后，死亡骑士答应了Winchester兄弟他会帮忙将Cass所吸收的灵魂能量归还到炼狱中。Cas
在打倒Dean和Bobby后，利维坦开始流血并脚步蹒跚，Dean意识到是Cass的躯体无法承受利维坦的力量而即将被破坏。利维坦最终消失在一片湖水中，并渗入了当地的居民用水，从而控制了众多人类，还在苏尔福斯医院建立基地作为食物供给，密谋着更大的计划。Sam逐渐被Lucifer的言语所迷惑，慢慢相信眼前一切并非真实，独自一人驱车离开并试图开枪自杀。Dean及时赶到救了Sam，并帮助Sam用痛楚来区别真实世界和幻觉地狱。幻觉消失了，两人一同去找Bobby。与此同时，Bobby接到Mills警长的电话，调查后发现利维坦隐藏在苏尔福斯医院中。当Dean和S
在被Bobby从苏尔福斯医院中救出后，三人在Dean养伤期间一起低调地度过了三个星期，期间Sam不断受到幻觉的困扰，但一直保持沉默。在采购食物时，Sam发现一个不知名的连环杀手再次出现，于是独自离开去寻找她。原来这个杀手是一只妖狐，一种以大脑垂体作为营养食物的怪物。在调查中Sam发现这个怪物正是自己多年前的一个熟人艾米，小时候追捕她的母亲时曾和她相识。当Sam要杀艾米时，她透露杀人是为了救治自己病重的儿子。由于艾米曾经为保护Sam甚至杀死自己的母亲，Sam选择了放她走。Dean了解了Sam离去的原因，极力劝导Sam杀死艾米，Sam表示拒绝并强调自
