乌瑟王被觎王位已久的女儿女巫莫甘娜毒死了，为了王位不被莫甘娜抢走，大法师梅林需要寻回从小候被送走让别人寄养的乌瑟王的私生子亚瑟。在梅林和养父养母的劝说下亚瑟终于答应和他一起回去继承王位。本来莫甘娜联合了乌瑟王的敌人准备登上王位，但是在关键时候梅林带着亚瑟回来了……
梅林为了让亚瑟或多更多人民的认可，让他需拔出很早以前就留下在石缝中的罗马军队留下的剑，在梅林的指导下亚瑟历尽艰辛拔出了宝剑，但自己也摔断了胳膊。为了庆祝亚瑟拔出宝剑，梅林在古堡为亚瑟举行了庆祝宴会，在宴会上亚瑟又一次看到了念念不忘的美貌的格温娜维尔……
Arthur的梦中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日后将嫁的未婚夫Leontes（Arthur的救命恩人兼护卫者）。Arthur的兄长Brastias与Leontes去请富有战斗经验的Gawain加入他们的阵营。Arthur接受姐姐Morgan的邀请，却中途离开，找Guinevere去偷情。Merlin的酒里被Morgan下了药，他看见了Morgan毒死了她父亲的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin却说她误入歧途，劝其早日回头。Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。Arthur给G
