简介：1943年，日本帝国主义向我牙山依据地展开疯狂扫荡为了摧毁朋友的军火供应，八路军刘连长和项指点员奉命消灭齐阳县内的朋友，炸毁朋友军火库。刘连长等三人化装后，一次进城，摸清了朋友的弹药储藏和运输状况。但齐阳守备队长小野得知八路军进城的音讯，狡诈地改动了运输弹药的方案，使刘连长伏击弹药车的方案落空。于是，刘连长等又二次进城。应用上次从日寇王翻译处发现特务名单，迫使他提供小野的方案。侦缉队长刁德胜迅速赶到，看到的却是军火库被炸毁的现象。日寇秋山旅团长寿令小野出城偷袭我军。被击败后，小野改动方案，切断了我军进城的路途。这时，刘连长化装成军火商人三进山城，胁迫刁德胜把我们局部队伍带到城里。刘连长在城内打，项指点员从城外进攻，里应外合，并在八路军主力的协助下，彻底歼灭了守城敌军和秋山旅团。