故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。
此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑
故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。
此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑
奎刚借助黑鸦大王的身体进入天界，并威逼利诱武德星君放上古巨怪蜃、九婴和巨蝎下界。奎刚故意制造天界混乱，声东击西，而武德星君趁奎刚与哪吒混战之时，放出古巨怪蜃、九婴和巨蝎。
这个突袭者实力非凡，而且竟然会使用只有玉帝才会的五雷决法，令众人感到十分诧异。天界众人经过一番推测，断定其为奎刚，并判断重华宫逃走的蜃、九婴、巨蝎三怪也与奎刚有关。
奎刚委蜃全权，九婴、巨蝎从旁辅佐。并遣蜃、九婴
在晨曦微露之时，泰山玉皇顶的灵石--石敢当破石而出。此时哪吒发现了蜃、九婴和巨蝎。蜃谎称自己是泰山绝顶的九灵石，骗取了哪吒的信任，令哪吒收其为徒、并传授其神力。骗过了哪吒之后，蜃找到了九灵石。蜃、九婴和巨蝎三人合力试图杀害九灵石石敢当，没想到石敢当实力超群，在混战中，石敢当逃脱了。
杨戬此时看到一股强劲的白光，断定是是下界的妖