清乾隆年间，国泰民安，堪称盛世，一日紫禁城内，花团锦簇；太和殿上，张灯结彩，一派喜气洋洋的热闹景象。当朝天子爱新觉罗.弘历率王公大臣奉功和庆，恭贺自己的母亲皇太后六十大寿。向以阿谀逢迎为能事的文华殿大学士、户部尚书和急忙献上一幅缀有一百零八粒珍珠的寿屏，大肆献媚；而性情狷介、刚直不阿、以当朝第一才子闻名于世的礼部侍郎、大学士纪晓岚却仅以素纸一张和他犀利机智的才情反衬出和的哗众取宠。
纪晓岚在戏院又见到酷似杜小月的戏子，纪晓岚被台上的表演所吸引，不由自主的走上台，对戏子问寒问暖，台下的人把纪晓岚轰出戏院，这都被在暗处的和珅看在眼中，和珅打探消息得知这个酷似杜小月的戏子名叫柯云。和珅夜请夏德赫，询问杜小月的夫婿何文远一案，并暗示夏德赫除掉何文远，以除后患。纪晓岚在和珅门口遇见形迹可疑的夏德赫，并劝告夏德赫不要轻易听信别人的话而做傻事。
纪晓岚欲将揭露云州贪案详情的帐册请皇上过目，不想被警惕性极高的小月发现。无奈之余，靠口技迷惑守卫，帮助皇上与一逃离了禁锢。云州知府吴大人求见皇叔十四王爷及其爱妃四姑娘，大加挑唆利诱。此二人早有觊觎皇位之野心，此番得知皇上落难，不免蠢蠢欲动，欲借刀杀人，从而东山再起。
